建安二十四年五月，刘备派宜都太守孟达攻打房陵，克之。
孟达是刘璋旧将，益州降人，刘备有些不放心，任命养子刘封为副军中郎将，去前线接替了孟达的指挥权。
随后攻打上庸和西城，二郡皆降。
上庸太守申耽还将儿子送去成都为质，以表诚意。
刘备封申耽为征北将军，仍为上庸太守，申耽弟弟申仪为建信将军、西城太守。
至此，东三郡悉数拿下，与荆州关羽互为呼应，对曹魏的襄阳、樊城形成夹击。
七月，关羽以糜芳镇守江陵，自己亲率主力攻打樊城。
八月，暴雨如注，汉水漫涨。
樊城北面守将于禁、庞德等七支部队尽淹，被关羽水军俘获。
于禁投降，庞德不降，骂不绝口，宁愿做国家死鬼，也不做投降将军。
关羽无奈，只得杀了庞德。
曹操闻听，大愕，叹息道，于禁跟了我三十年，危机面前，反而不如庞德。
关羽继续围攻樊城，曹仁沉白马入水，与诸将立誓，寸步不退，战事陷入僵局。
关羽遣使至刘封，让其派出援军，一起攻打樊城。
其时，刘封和孟达非常不和。
刘封性格刚傲，看不上孟达，一到军营，便抢了孟达的仪仗队。
孟达不甘束手，明里暗里跟刘封争斗。
关羽来求援，刘封觉得，不可能让孟达领兵，要去得自己去。
如果自己去了，按照孟达现在的心气，只怕自己一走，便会带着东三郡投魏。
索性编了个理由，说东三郡刚打下，军心尚未稳定，不宜出征，拒绝了关羽的求援。
吕蒙见樊城战事胶着，上书孙权。
说，我身子弱经常生病，这是大家都知道的。我现在准备装病，带领军队回建业治病。
关羽攻打樊城时，留了一些部队，防备我们。
关羽听说我走了，一定会将防守部队调到前线，南郡就此空虚，便是我们图谋荆州的好时机。
孙权听从，下明诏，令吕蒙回建业，又派陆逊替代吕蒙。
陆逊就职后，写信给关羽，言辞谦卑，姿态极低。
关羽见刘封不出援军，吕蒙正好重病，来的新人陆逊人畜无害，便将南郡守军，尽数调往樊城。
曹操派徐晃援助曹仁，两军互有胜负，继续僵持。
孙权见荆州空虚，准备偷袭关羽，又将吕蒙派往前线。
吕蒙到了寻阳，将精兵埋伏在小舟中，舟夫则穿上白衣，扮作商人。
关羽安排在江边的哨所没有防备，全部被吴军俘获。
先前，关羽出兵时，因粮草没有及时送达，狠狠地骂了糜芳一顿，还说，等仗打完了，一定重重惩罚你。
等到吕蒙军队白衣渡江，兵临城下时，糜芳索性开城门直接归降。
吕蒙入江陵后，将关羽及将士家属全部抓获，好生看管。
又在城中安抚百姓，嘘寒问暖，治疗病人，慰问老者。
公安守将傅士仁，也献城归降。
关羽听闻东吴背刺，夺取了南郡，大惊失色。
立刻回军南撤，以图夺回荆州。
曹仁有心让关羽与东吴厮杀，两败俱伤，并不出兵追击，任由关羽南下。
关羽一直遣使与吕蒙沟通，吕蒙盛情接待，还带着使者在城中四处走动。
看到的是秩序井然，百姓如常。
消息传到关羽军中，将士得知家小平安，渐渐没了斗志。
关羽见丢失荆州已成定局，便退守麦城。
孙权派人召降关羽，关羽诈降，在城上立了幡旗、假人，趁机出逃。
孙权派潘璋、朱然追击，关羽身边只十余骑，不敌，被俘。
孙权杀关羽，将其首级送给曹操。
魏王凄然，以诸侯之礼安葬关羽。
关羽死讯传来，刘封知道事情闹大了，自己不出援军，是导致关羽败亡的直接原因。
接着，更大的打击来了，孟达带着四千亲信，投奔曹魏，合兵徐晃，反过来攻打刘封。
刘封迎击，不敌，败退。
申耽和申仪本就是魏降将，立刻带领上庸和西城投降，东三郡尽遍曹魏。
不救关羽，逼反孟达，丢失三郡，犯下三项重罪的刘封逃回了成都。
即便如此，刘备宽仁，并没有打算杀他。
诸葛亮劝道，刘封性格刚猛，难以驾驭。
若百年以后，太子登位，恐怕会横生事端，最好现在能清除掉这个隐患。
刘备从之，令刘封自杀。
刘封死后，刘备非常伤心，大哭一场。
刘封本是罗侯寇氏之子，刘备寄居刘表时，膝下无子，便将刘封收为义子。
等到生下刘禅后，刘封地位变得微妙起来。
江山以后肯定是亲生儿子的，自己这个义子该何处何从呢？
“今足下与汉中王，道路之人耳，亲非骨血而据势权，义非君臣而处上位，征则有偏任之威，居则有副军之号，远近所闻也。
自立阿斗为太子已来，有识之人相为寒心。”
刘备派他驻守东三郡，这里便成了他的最后筹码。
刘封必须压制孟达，以确保对麾下七千部卒的绝对掌控。
若分兵救荆州，导致东三郡失守，他将彻底失去与刘禅抗衡的资本。
打压孟达，不救关羽，便有了合理的解释。
孟达投魏时，给刘封写了一封劝降信。
说，抛弃父母去给别人做后代，不合礼义。知道灾祸来临却还留下，不算明智。看到正道却不遵从，缺乏正义。
如果您能彻底转变态度，跟我一起归附魏国，不但能受封三百户，还会被授予大片土地。
您应该趁着这个时机，早点确定良好计策。
刘封没搭理，直接回了成都。
孟达又给刘备写了一封信，说，交绝无恶声，去臣无怨辞。
刘备听进去了，没有为难孟达在成都的家人。
刘备起先也不打算杀刘封，刘封虽有罪，但还是怪我，不该把他送去东三郡。
诸葛亮站出来劝杀，言之有理，刘备这才狠下心来。
刘封临死前，哀叹道，后悔没听孟达的话啊。
关羽死，荆州失，夭折了隆中路线。
刘备执意为其复仇，夷陵一战，火烧连营，蜀汉元气大伤。
丞相数次北伐，殚精竭力。
千古兴亡，系于一人，悠悠苍天，何薄于我。
刘封死后四十二年，后主追谥其为刚侯。
刚猛难制，谥如其人。
成都武侯祠里，东廊文臣峨冠暖，西廊武将铁甲寒。
二十八位配享者中，并无刘封之名。
