1937年初，西路军两万余人历经与马家军连续激战，几乎全军覆灭。西路军余部分成三个支队，在由李卓然、李先念等组成的西路军工作委员会领导下转入祁连山区打游击。其中两个支队大部分损失，由李先念率领的左支队历尽艰险，于4月底到达新疆东大门星星峡。在星星峡期间，西路军余部配合盛世才消灭了哈密的姚尔博斯部。西路军余部437人到达新疆迪化(今乌鲁木齐)后，改称“中国工农红军西路军总支队”，对外称“新兵营”，他们学习汽车、装甲车、炮兵、无线电、航空、骑兵、军医和情报等技术。
